Maxime Meurgey,
conseiller en gestion
de patrimoine.
Indépendant par conviction, humain par nature. Je ne vends pas des produits, je construis avec vous une stratégie patrimoniale qui vous ressemble.
Ma conviction fondatrice
« Chacun mérite un accompagnement sur mesure et un accès à toutes les solutions disponibles sur le marché, pas seulement celles imposées par son établissement bancaire. »
C'est cette conviction, née d'une expérience personnelle confrontée très tôt à la réalité financière de nombreux Français, qui m'a conduit à créer MM Patrimoine.
MON PARCOURS
Un chemin tracé par l'expérience et la conviction.
Formation
Master en Gestion de Patrimoine
Une formation exigeante qui m'a donné les fondations techniques pour comprendre les enjeux patrimoniaux dans leur globalité (fiscalité, droit, finance, transmission).
Début
Premiers pas dans le secteur bancaire
J'ai accompagné de nombreux clients dans leurs projets au sein d'un établissement bancaire. Des rencontres enrichissantes, mais une frustration grandissante face aux limites imposées par les produits "maison".
Tournant
La prise de conscience
Les recommandations étaient souvent les mêmes pour tout le monde. Impossible de proposer des solutions réellement adaptées aux objectifs de chaque client. C'est cette réalité qui m'a convaincu de prendre un autre chemin.
Aujourd'hui
La création de MM Patrimoine
Un cabinet indépendant, à taille humaine, dont la mission est de rendre la gestion de patrimoine accessible, en plaçant l'humain et les objectifs de vie de mes clients au cœur de chaque stratégie.
POURQUOI L'INDÉPENDANCE
Ce qui me différencie d'un conseiller bancaire.
L'indépendance n'est pas un argument marketing. C'est une structure qui change fondamentalement la nature du conseil que je peux vous apporter.
Aucun conflit d'intérêts
Je ne suis lié à aucune banque, aucun assureur. Ma seule obligation est envers vous, pas envers un objectif commercial.
Accès à tout le marché
Un seul interlocuteur
Je sélectionne les meilleures solutions disponibles sur l'ensemble du marché, pas seulement celles d'un catalogue restreint.
Vous avez un conseiller dédié qui connaît votre situation dans la durée, pas un guichet qui change tous les deux ans.
I.
II.
III.
MES VALEURS
Trois piliers qui guident chaque accompagnement.
01 — Écoute
02 — PÉDAGOGIE
03 — TRANSPARENCE
Comprendre avant de conseiller
Chaque situation est unique. Avant toute recommandation, je prends le temps de comprendre votre histoire, vos contraintes et vos ambitions de long terme.
Vous rendre autonome
Mon rôle n'est pas de vous impressionner avec du jargon, mais de vous donner les clés pour comprendre vos choix et décider en toute clarté.
Rémunération, frais, risques — tout est dit clairement. La confiance se construit dans la durée, et elle commence par l'honnêteté.
Aucune zone d'ombre
ACCRÉDITATIONS
Un cadre réglementaire rigoureux.
Mon activité est encadrée par les autorités compétentes, ce qui garantit le sérieux et la légitimité de chaque conseil que je vous apporte.
CNCEF
Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. Adhérent certifié, soumis au code de déontologie de la profession.
ORIAS
CIF — Conseiller en Investissements Financiers
Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, immatriculé et contrôlé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel.
Statut réglementé par l'AMF, garantissant la compétence et l'indépendance du conseil en investissement.
Vous reconnaissez-vous dans cette approche ?
Si vous cherchez un conseiller qui vous parle franchement, qui prend le temps de comprendre votre situation et qui n'a rien à vous vendre, alors contactez-moi.